貧しい家庭で育ち、亡き父との夢だったレストランを持つため、懸命に働いているティアナ。ある夜、レストランを持つ夢をかなえる条件で、カエルになったナヴィーン王子に「たった一回のキス」をすることに。するとなんと自分もカエルになってしまいました。果たしてティアナは無事人間に戻り、レストランを持つ夢を叶えることができるでしょうか。

マルドニア王国の王子。甘やかされて育ったナヴィーンは、仕事もせず遊んでばかりいたため親に見放されてしまいます。そのためナヴィーンは、音楽いっぱいのニューオーリンズを訪れ、お金持ちの娘と結婚しようと考えます。けれども、魔術師ファシリエの策略にかかり、カエルに変えられてしまいます。

邪悪な心を持つブードゥーの魔術師。お金持ちの娘との結婚を望んでいたナヴィーン王子の心につけ込み、「別世界の友」の力を借りて王子に魔法をかけ、カエルに変えてしまいます。そして、従者をにせの王子に仕立て、大金を得ようとします。

ティアナの親友の女の子。ティアナとはちいさなころから仲がよく、ティアナの母親が作るドレスがお気に入りだった。裕福な家庭に育ったため、わがままなところもあるが、本当は優しい心を持っている。

沼地に住む197歳の陽気なブードゥー・クィーン。ティアナとナヴィーン王子にかけられた魔法を解く方法を教えてくれます。大蛇のジュジュが相棒です。

トランペットを吹き、いつかジャズ・ミュージシャンになることを夢見るワニ。沼地に迷い込んだティアナとナヴィーン王子の、魔法をとく手助けをしてくれます。

川辺に住んでいて、南部なまりがあるホタル。ロマンチストなようで、エヴァンジェリーンという「生物史上最も美しいホタル」に恋こがれています。カエルになったティアナとナヴィーン王子を助けてくれます。