小さくて愛らしいダンボを息子に持つお母さんは、自分の子が世界で一番立派なゾウの赤ちゃんだと信じていますが、サーカスの仲間たちはダンボの異常に大きな耳をあざ笑います。ダンボをかばうために暴れたお母さんが檻の中に閉じ込められてしまったため、小さなダンボは一人ぼっちに。意地悪な仲間のゾウたちや、ダンボを利用しようとするサーカスの一団によって、ピエロ役にさせられてしまったダンボ。親切なネズミのティモシーや、賢いカラス達に助けられながら、その大きな耳を使って空を飛ぶことを覚えたダンボは、欠点とされてきた耳のおかげで、一躍人気者になっていきます。
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